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事業承継アドバイザリー

適切な後継者が不在である場合に、第三者への株式売却や事業の譲渡などM&Aを活用した事業承継が行われる事例が増えています。アミダスパートナーズは、M&Aを活用した事業承継の成功とは、オーナー経営者のこれまでの功績を十分に理解している相手先企業へ事業を承継すること、そして、新たな経営体制の下でも引き続き事業が発展することで、オーナー経営者・相手先企業及び承継された事業会社全てにとって有益になることであると考えています。
アミダスパートナーズは、長期的な事業の存続・発展を見据えて、オーナー経営者や従業員などの利害関係者のニーズを最大限考慮したアドバイザリーサービスを提供いたします。

事業承継方針の策定における支援

事業承継に関する基本方針の明確化:
事業承継手法として第三者へ売却することが最良の方法であるか、どの時点が承継の最適なタイミングであるか等を含め、オーナー経営者の意向を十分に確認した上で、交渉上の条件等や実施に伴う問題点等についてご相談させていただきます。
  • 第三者へ承継を行う目的の明確化
  • 承継に際しての優先順位・前提条件の確認
事前調査・環境整備:
承継する事業の分析及び価値評価を実施し、交渉上の価格を算定いたします。また、事業承継取引の形態については、法務・税務・会計の側面から十分な検討を行い、オーナー経営者にとって最も望ましい設計をご提案いたします。特に、オーナー経営者の課税関係は取引形態によって大きく変わりますので、税務専門家と協働して最適な方法をアドバイスいたします。
  • 承継対象事業(企業)・市場環境の調査・分析及び企業・事業価値評価の実施
  • 承継スキームの検討・策定
  • スケジュール/進め方の検討
  • 付帯条件(経営方針、従業員、マネジメント、取引先、工場の取扱等)の検討
  • 承継に際しての社内体制・利害関係人等の調整・整備

具体的案件化における支援

企業概要書の作成:
情報の取捨選択を行った上で、初期的に候補先へ打診する際に使用する説明資料を作成いたします。
  • 匿名企業概要書(ノンネームシート)作成
  • 企業概要資料(インフォメーションパッケージ)、事業計画の作成
  • その他第三者への説明資料、利害関係者への説明資料作成
候補先企業選定・打診:
オーナー経営者のご要望に基づき、候補先となりうる企業/ファンドの選定から打診までを行います。
  • 候補先となりうる企業の選定(ロングリスト作成)
  • 第一候補先への絞込み(企業文化の違いや対象事業とのシナジーを考慮した上で、最初に打診する企業を複数社に絞り込みます。)
  • 第一候補先への打診方法の検討(優先順位付け、情報漏洩リスクを考慮した打診方法の検討)
  • 匿名での打診の実施
秘密保持契約締結/情報開示:
関心を示した候補先と秘密保持契約を締結した上で、企業概要資料及び前提条件について開示いたします。また候補先からの追加での要望について窓口となって対応いたします。
  • 秘密保持契約の締結
  • 候補先の要望・質問等への対応
候補先から意向書/提案書受領〜交渉相手先の決定:
  • 候補先から提示される意向書/提案書の比較検討
  • 交渉相手先の決定に際しての助言

案件実行における支援

条件交渉〜基本合意:
交渉相手からの提案に基づき交渉を実施し、基本合意に至るまで支援いたします。
  • 候補先との交渉支援
  • 候補先との基本合意書締結(基本合意書案の作成)
企業精査(デューデリジェンス):
基本合意書締結後、交渉相手が事業の詳細内容を具体的に確認することを目的に企業精査を行う場合に、企業精査を受ける側としての体制構築の支援を行います。その際には、交渉相手への情報開示やマネジメントインタビュー等を行うタイミングを状況に応じて判断し、情報管理を徹底します。
  • 企業精査の受検にあたっての実務的なサポート(企業情報の整理、企業情報開示場所の手配・管理、マネジメントインタビュー・工場見学等の調整、相手との質疑応答対応等)
最終条件交渉/最終契約締結:
企業精査の結果を踏まえ、最終交渉におけるアドバイスを行います。また、譲渡価格の調整やリスク回避策の検討について弁護士と協働し、最終契約の締結までサポートいたします。
  • 譲渡価格の調整
  • リスク回避策についてストラクチャ−や契約書への反映
  • 最終契約書案の作成〜最終契約締結支援
取引完了実務(クロージング):
事業承継においては、最終的に株式譲渡が実行されるまでの間に、様々な対応が必要となる場合があります。(承継対象企業における株式譲渡に伴う取締役会決議等の法的手続き、役員の交替、従業員・取引先等の利害関係者への説明など)アミダスパートナーズは、各種手続きの遂行や利害関係者との調整についても支援いたします。

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