M&A アドバイザリー（戦略的M&A、組織再編、事業承継）の アミダス パートナーズ

事業承継方針の策定における支援

事業承継に関する基本方針の明確化：

事業承継手法として第三者へ売却することが最良の方法であるか、どの時点が承継の最適なタイミングであるか等を含め、オーナー経営者の意向を十分に確認した上で、交渉上の条件等や実施に伴う問題点等についてご相談させていただきます。

事前調査・環境整備：

承継する事業の分析及び価値評価を実施し、交渉上の価格を算定いたします。また、事業承継取引の形態については、法務・税務・会計の側面から十分な検討を行い、オーナー経営者にとって最も望ましい設計をご提案いたします。特に、オーナー経営者の課税関係は取引形態によって大きく変わりますので、税務専門家と協働して最適な方法をアドバイスいたします。

具体的案件化における支援

企業概要書の作成：

情報の取捨選択を行った上で、初期的に候補先へ打診する際に使用する説明資料を作成いたします。

候補先企業選定・打診：

オーナー経営者のご要望に基づき、候補先となりうる企業/ファンドの選定から打診までを行います。

秘密保持契約締結/情報開示：

関心を示した候補先と秘密保持契約を締結した上で、企業概要資料及び前提条件について開示いたします。また候補先からの追加での要望について窓口となって対応いたします。

候補先から意向書/提案書受領〜交渉相手先の決定：

案件実行における支援

条件交渉〜基本合意：

交渉相手からの提案に基づき交渉を実施し、基本合意に至るまで支援いたします。

企業精査（デューデリジェンス）：

基本合意書締結後、交渉相手が事業の詳細内容を具体的に確認することを目的に企業精査を行う場合に、企業精査を受ける側としての体制構築の支援を行います。その際には、交渉相手への情報開示やマネジメントインタビュー等を行うタイミングを状況に応じて判断し、情報管理を徹底します。

最終条件交渉/最終契約締結：

企業精査の結果を踏まえ、最終交渉におけるアドバイスを行います。また、譲渡価格の調整やリスク回避策の検討について弁護士と協働し、最終契約の締結までサポートいたします。

取引完了実務（クロージング）：

事業承継においては、最終的に株式譲渡が実行されるまでの間に、様々な対応が必要となる場合があります。（承継対象企業における株式譲渡に伴う取締役会決議等の法的手続き、役員の交替、従業員・取引先等の利害関係者への説明など）アミダスパートナーズは、各種手続きの遂行や利害関係者との調整についても支援いたします。

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