クロスボーダーM&A案件
初期検討支援サービスの
ご案内

クロスボーダーM&A案件初期検討支援サービスについて

取引実績のない海外企業若しくは仲介会社/ファイナンシャルアドバイザーから海外M&A案件を紹介された際に、その案件を取り扱うべきかどうか悩まれたことはありませんか?今般、そのような事業会社様のニーズに応えるべく、案件検討支援サービスをより手軽に活用頂ける様、これまで提供させて頂きましたフルパッケージのアドバイザリーサービスに加え、新規サービスとして初期的な検討段階に絞った支援サービスをリリースさせて頂きました。

本サービスは、弊社がこれまで複数の案件実績を有するシンガポール及びオーストラリアという二つの国から始めさせて頂きます。これまでアジアの他の国につきましても多くの検討をさせていただいておりますので、今後お客様のご要望に応じ、順次サービス対象国を広げる予定です。

サービス内容

上記案件推進決定フェーズでのプロセスにおいて発生する業務のみワークフロー全体から切り出し、その全部若しくは一部の業務のみでもご支援できる様、サービスを設計。
なお、お客様の要望に応じ、案件推進決定フェーズ以降のプロセスで発生する業務に対するサポートも必要であれば、上図の基本ワークフローで発生するプロセスをすべてカバーするフルパッケージ型アドバイザリーサービスを提供することも可能。

クロスボーダーM&A案件初期検討支援サービス

サービスメニュー

  • イ) 簡易プラン
    対象会社に関する受領資料を基に、事業面、財務面、スキーム面から対象会社を分析し、その概要をレポートにて提出。お客様の初期検討の迅速化を図るべく、対象会社に関する資料一式受領後、2営業日以内のレポート提出を想定
  • ロ) 標準プラン
    イ)に加え、受領資料のみで判明しなかった事象を中心に、対象会社側(その株主やアドバイザーなどの関係者を含む)に対象会社に関する資料に対する追加開示要請や質疑応答の側面支援などを実施し、対象会社の分析を更に深化させる。なお、情報開示に際する対象会社側とのNDAの締結も併せて支援
  • ハ) オプションプラン
    ロ)に加え、以下①~③の項目をオプションサービスとしてご希望に応じ個別提供

    ① 対象会社側との直接面談に関する支援(日程の調整及びビデオ会議での同席)

    ② 対象会社の株主価値に関する初期的な試算

    ③ 意向表明書の作成支援

シンガポール/オーストラリアにおける最新動向

シンガポールおよび東南アジア各国企業とのクロスボーダーM&Aアドバイザリーの実績

2019年

顧客企業 アドバイザリー内容 譲渡/譲受企業 概要
文化シヤッター株式会社 株式譲受に関するアドバイス ARCO(QLD) PTY LTD
(オーストラリア)
文化シヤッター株式会社による、ARCO(QLD) PTY LTDの株式取得

2018年

顧客企業 アドバイザリー内容 譲渡/譲受企業 概要
株式会社MCJ 株式譲受に関するアドバイス R-logic International Pte Ltd(シンガポール) 株式会社MCJによる、R-logic International Pte Ltdの株式取得および第三者割当増資の引受
文化シヤッター株式会社 株式譲受に関するアドバイス Crescent Capital Partners III LP
(ArcPac Garage Doors Pty Ltd)
(オーストラリア)
文化シヤッター株式会社による、ArcPac Garage Doors Pty Ltdの株式取得

2016年

顧客企業 アドバイザリー内容 譲渡/譲受企業 概要
WILL GROUP
Asia Pacific Pte. Ltd.
(シンガポール)
株式譲受に関するアドバイス Oriental Aviation International Pte. Ltd.他
(シンガポール)
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. による、 Oriental Aviation International Pte. Ltd.他2社の株式譲受
光洋機械産業株式会社 株式譲受に関するアドバイス Presco Scaffolding Pte. Ltd./
Presco Scaffolding & Services Pte. Ltd.
(シンガポール)
光洋機械産業株式会社による、Presco Scaffolding Pte. Ltd./Presco Scaffolding & Services Pte. Ltd.の発行済株式の譲受

2015年

顧客企業 アドバイザリー内容 譲渡/譲受企業 概要
カメイ株式会社 株式譲受に関するアドバイス Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd.他
(シンガポール)
カメイ株式会社によるLee Huat Yap Kee Pte. Ltd.及び同社グループ株式会社3社の株式譲受
日東工業株式会社 株式譲受に関するアドバイス Gathergates Group Pte Ltd.
(シンガポール)
日東工業株式会社による、Gathergates Group Pte Ltd.の株式譲受
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